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Der verkleidete Dieb James muß als Clown verkleidet nach Grünland fliegen, um Früchte für Arktos' Eis von den Grünländern zu ergaunern. Doch Tabaluga entlarvt ihn, und dabei wird das Arktoplan beschädigt. Nun kann James nicht mehr rechtzeitig zurück sein, und eine schreckliche Strafe wartet auf ihn. Tabaluga hat Mitleid mit ihm und fliegt statt seiner mit dem Clownkostüm nach Glasburg. Dort glaubt man, es sei James, der plötzlich freundlich und hilfsbereit geworden ist. Da kehrt auch noch der richtige James zurück, der durch die Freundlichkeit der Grünländer bekehrt worden ist. Arktos ist entsetzt, und Tabaluga entkommt.
(Sky)
Länge: ca. 25 min.
