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Um die wandelnde Stadt stoppen zu können, muss Brain besiegt werden. Doch bevor Natsu es in seine Nähe schafft, stellt sich ihm Cobra mit seiner fliegenden Schlange in den Weg. Natsu hat sich mithilfe von Happys Flügeln ebenfalls in die Luft erhoben, aber keine seiner Attacken will treffen. Da eröffnet Cobra den beiden, dass er ihre Gedanken hören und somit jede Attacke vorhersehen kann.
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