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Durch Cobras Gift geschwächt muss Natsu schockiert mit ansehen, wie Brain seinen eigenen Kameraden außer Gefecht setzt. Als Nachfolger für das kampfunfähige Mitglied hat er sich Natsu ausgesucht, der sich nicht dagegen wehren kann, von Brain abtransportiert zu werden. Glücklicherweise tauchen da Jura, Gray und Lucy vor ihnen auf.
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