Billy the Cat

Hubert bereitet sich mit viel Eifer auf seinen Auftritt bei der diesjährigen Erntemond-Show vor. Er will einige Sketche bringen, die ihm sein Grossvater Jerzy damals vor langer Zeit beigebracht hatte. Währenddessen lernen Billy und Queenie einen alten zerzausten Kater kennen, der verblüffende Ähnlichkeit mit Hubert hat und wirklich lustige Geschichten zum Besten gibt. Als Hubert in den Cadillac kommt, hört er seine eigenen Geschichten und ist über den künstlerischen Diebstahl entsetzt. Doch dann stellt sich heraus, dass der alte Kater sein Grossvater Jerzy ist. Aber das Treffen bringt keine Freude - im Gegenteil.