Blinky Bill

Blinky Bill und seine Freunde landen mit ihrem Ballon nahe der Stadt Chandapah, in der Yo Yos Familie leben soll. Um sich vor den Menschen zu schützen, nehmen die Tiere getrennt die Suche auf. Aber nirgendwo sind Affen zu entdecken. Stattdessen wird Penelope von den Zirkusbrüdern gefangen und in einem Käfig durch die Stadt getragen, um ihre Freunde anzulocken. YoYo entdeckt Penelope als erster, doch auch er tappt den Brüdern in die Falle. Nach einem missglückten Hypnosetrick mit einer Flöte können Nutsy und Flap die Brüder mit Hilfe scharfer indischer Chilis kurzfristig außer Gefecht setzen. Blinky befreit Penelope und Yo Yo. Gemeinsam flüchten sich die Tiere vor den Zirkusbrüdern in einen Tempel. Als sie dort in einer Sackgasse landen, werden sie von einer Horde Tempelaffen gerettet. Die Zirkusbrüder werden von einem Elefanten aus der Stadt gejagt, und YoYo hat seine Familie gefunden.