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Da Cloud Dancings Befreiung aus der Gewalt der Armee einen fatalen Kampf zwischen abtrünnigen Indianern und Soldaten ausgelöst hat, verstecken sich Sully und Cloud Dancing in den Bergen vor der Armee. Unglücklicherweise kehrt ausgerechnet Sullys Erzfeind unter den Soldaten, Sergeant O'Connor, nach Colorado Springs zurück, um die beiden Flüchtigen aufzuspüren. Als Sully merkt, dass die Soldaten ihr Versteck bald finden werden, versucht er sie in die Irre zu führen, damit Cloud Dancing entkommen kann. Doch dabei läuft Sully ausgerechnet O'Connor in die Arme ...
(ATV)
Länge: ca. 42 min.
