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Eine Droge fordert innerhalb kurzer Zeit viele Opfer in New York: der Stoff, ein neuer Typ Heroin, nennt sich Bogeyman. Auch Dannys Informantin Carmen überlebt einen Schuss nicht, und Nicky war auf einer Party, auf der zwei Gäste an einer Überdosis starben. Danny verhört daraufhin Lacey, die versucht hat, am Tatort Spuren zu verwischen. Sie verrät der Polizei den Namen ihres Dealers. Auch Frank lässt seine Kontakte spielen, um das Teufelszeug von der Straße zu bekommen.
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