Folgeninhalt
• Die Fabel von der streunenden Katze (Fable of the Alley Cat, 1923, Aesop’s Fables)
• Wenn ich nur Flügel hätt' ... (I Wish I Had Wings, 1932, WB, Merrie Melodies)
• Scottie findet ein Zuhause (Scottie Finds a Home, 1935, Van Beuren, Rainbow Parade)
• Molly Muhkuh und die Indianer (Molly Moo-Cow and the Indians, 1935, Van Beuren, Rainbow Parade)
• Wenn ich nur Flügel hätt' ... (I Wish I Had Wings, 1932, WB, Merrie Melodies)
• Scottie findet ein Zuhause (Scottie Finds a Home, 1935, Van Beuren, Rainbow Parade)
• Molly Muhkuh und die Indianer (Molly Moo-Cow and the Indians, 1935, Van Beuren, Rainbow Parade)
Der dritte Cartoon wurde nur schwarzweiß gezeigt, ist aber eigentlich ein Farbfilm.