Special Agent G. Callen ist Soldat in einer Undercover-Einheit der Navy CIS. Gemeinsam mit seinem Partner Sam Hanna wird Callen zu geheimen Einsätzen abkommandiert, bei denen es um die Sicherheit der Vereinigten Staaten geht.
Während Granger sich auf ein Treffen mit dem ersten IS-Informanten auf amerikanischen Boden vorbereitet, werden Callen (Chris O'Donnell, l.) und Sam (LL Cool J, M.) in eine Falle gelockt und von einer IS-Zelle, die in Los Angeles operiert, entführt. Beim Versuch aus ihrem Gefängnis zu entkommen, stoßen sie auf Martin Smair (Jaylen Moore, r.), einen angeblichen Mitgefangenen, der sich als NSA-Analyst ausgibt. Doch ist das seine wahre Identität?