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Anscheined haben mysteriöse Kräfte einen Wissenschaftler in den Selbstmord getrieben. Wie immer in solch heiklen Fällen werden Scully und Mulder mit dem Fall betraut. Als sie ihre Ermittlungen aufnehmen, entdecken sie schon bald ein Labor, in dem verbotene Genexperimente durchgeführt werden. Die beiden Ermittler trauen ihren Augen kaum, als sie die sonderbaren Kreaturen sehen, die gefährlich sind.
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