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Petty Officer Kelsy Weaver stürzt auf der Flucht vor einem bewaffneten Mann, der sie bedroht, vom Dach eines Hauses in den Tod. Wie sich zeigt, war dieser Mann eine Halluzination. - Weaver stand unter dem Einfluss einer neuen Designerdroge. Die Droge, die von Florida aus Amerika überschwemmt und billig zu haben ist, führt in manchen Fällen zu schweren Halluzinationen und sogar zum Tod. Eine Schiffskameradin der Toten führt den NCIS auf die Spur einer Gang, die die Droge zwar nicht herstellt, aber für einen vermeintlich sauberen Geschäftsmann namens Roger Liu verkauft. Dem NCIS gelingt es, den Anführer der Strassengang, Kendrick Lewis, dazu zu bringen, sich zusammen mit Sonja Percy als angebliche Kleindealer dem Geschäftsmann Roger Liu anzubieten. Sonja und Kendrick überleben diese Begegnung nur mit knapper Not, doch der NCIS gewinnt durch sie Erkenntnisse über eine politische Verbindung. - Im Verlauf der anstehenden Bürgermeisterwahlen, für die der nicht ganz lupenreine Councilman Hamilton kandidiert, hat sich dessen Gegenkandidat Singh die Unterstützung von Roger Liu erkauft, damit dieser die Stadt mit Drogen überschwemmt und dem vermeintlichen Saubermann Singh einen Vorsprung vor Hamilton einbringt. Wieder einmal wurden Menschenleben dem politischen Erfolg geopfert...
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