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Will meldet seinen Schüler Ephram bei einem Jazz-Wettbewerb an. Ephram, Bright, Will und Andy Brown fahren gemeinsam dorthin, doch lässt Ephram eine Liebeserklärung, die er Madison im Überschwang der Gefühle gemacht hat, keine Ruhe. Er fährt nachts zurück nach Everwood, fährt jedoch ohne sie anzusprechen, weil er sie mit ihrer Band feiern sieht, zurück und versagt völlig übernächtigt bei dem Festival. Amy trennt sich einvernehmlich von Tommy. Trotzdem taucht dieser kurz danach voller Drogen bei ihr auf und bittet sie wieder zu ihm zurück zu kehren.
(Disney Channel)
