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Mike findet durch Zufall heraus, dass Präsident Dalton und Russell Jackson auf der Suche nach einem Nachfolger für Elizabeth (Téa Leoni) sind. Die Außenministerin stellt Dalton zur Rede - und erlebt eine Überraschung. Unterdessen erhält Elizabeth Dokumente, die belegen, dass der Spion Dimitri Petrov tot ist. Hat der neue russische Außenminister sie angelogen?
(Sky)