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Noch ist Picasso ein armer unbekannter Maler, als der russische Sammler Shuskin in Paris eintrifft. Unglücklicherweise landen Picassos Werke in der Seine. Verzweifelt bittet Picasso Mellon um Unterstützung. Aber nicht nur Sammler, sondern auch der Ganove Julot zeigt Interesse an Picassos Werken. Heldenhaft schwingt Walter begeistert den Pinsel, um termingerecht Werke fertig zu stellen. Sein Kampf mit Farbe und Leinwand endet allerdings im Chaos.
(KI.KA)