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Bei seinem neuen Auftrag geht Walter Mellon unter die Dichter. Kein geringerer als Johann Wolfgang Goethe braucht einen Doppelgänger, der den "Faust" vollenden soll. Mellon springt begeistert ein, doch ihm fehlt die Inspiration. Da schlägt ihm der geheimnisvolle Böse Mestinkstoffeles einen Pakt vor. Doch ehe Walter Verse schmieden kann, muss er die Gunst seiner Muse erringen. Dabei kommen Dichtung und Wahrheit ins Schleudern.
(KI.KA)