Die rote Zora und ihre Bande

Die Uskoken-Burg wird nicht mehr bewacht. Die Gendarmen sind abgerückt. Die rote Zora und ihre Bande richten sich wieder in ihrem Versteck ein. Da taucht unverhoffter Besuch für Branco auf: die schöne Zlata, Tochter des Bürgermeisters. Sie mag Branco und er mag sie. Zlata schenkt Branco eine Mundharmonika, daraufhin schenkt er ihr eine wunderschöne Muschel. Der roten Zora und auch den anderen gefällt Brancos Freundschaft mit dem "feinen Fräulein" gar nicht. Denn Branco begibt sich in allerlei Gefahren, um die schöne Zlata wiederzusehen. Und plötzlich hat er auch Geheimnisse vor den anderen...