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Dave und Leroy leben in einem Wanderzirkus. Dave ist ein ganz normaler Junge, aber sein Vater Leroy ist zwergwüchsig. Sobald er sich außerhalb des Zirkus' in der Öffentlichkeit zeigt, ist er Zielscheibe von Spott und Pöbeleien. Dave möchte ein Leben führen wie andere Kinder, auch wenn es nur für ein paar Wochen ist. Also besucht er in der Stadt, in der der Zirkus gastiert, die Schule. Um nicht gehänselt zu werden, gibt er Andrew als seinen Vater aus. Schweren Herzens lässt Leroy Dave bei seiner Lehrerin Mrs. Donavan, die auch Pflegekinder aufnimmt.
(VOX)
