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Billy hat die Spur von vielen, vielen Knochen aufgenommen und führt Boule und Pit vor eine riesige Halle. Dort hat Josef sein Atelier, wo er Skulpturen aus Knochen zusammenbaut. Boule und Pit dürfen sich die Werke ansehen. Bill schleicht heimlich hinein und prompt fallen einige Skulpturen zusammen, darunter ein wertvoller doppelköpfiger Fasan. Gemeinsam bauen sie den Fasan wieder zusammen, da der Bürgermeister gleich kommen will, um das Werk zu begutachten und eventuell eine Ausstellung zu sponsern. Der Fasan hat nun nur noch einen Kopf und kann damit mit einem Motor angetrieben fliegen. Dem Bürgermeister und seiner Ratgeberin, Frau Balsam, gefällt diese moderne Kunst und sie beschließen, dass sie Josefs Ausstellung unterstützen werden. Dieser bedankt sich überschwänglich bei den Kindern.
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