Die Herzogin und ihre Köchin sind außer sich vor Zorn. Drei Tage haben sie von früh bis spät Törtchen gebacken, und nun sind alle Törtchen verschwunden.
Der Greif, die falsche Suppenschildkröte und der Oberhummer wollen auf dem Kostümfest der Herzkönigin den berühmten Hummertanz aufführen, doch keiner von ihnen weiß, wie man den Hummertanz tanzt.
Die Herzogin und ihre Köchin sind außer sich vor Zorn. Drei Tage haben sie von früh bis spät Törtchen gebacken, und nun sind alle Törtchen verschwunden.
Alice möchte ihre normale Größe zurück haben, doch sie weiß nicht, wie sie es anstellen soll. Die blaue Raupe könnte ihr einen Rat geben, doch diese hüllt sich in Schweigen. Sie ist gekränkt, dass Alice nicht mit der Insektengröße einverstanden ist.
Nachdem nun auch Alice mit Streifen bemalt wurde, versuch sie der Ursache der vielen Streifen auf den Grund zu kommen. Der Kater der Herzkönigin verrät ihr das Geheimnis.
Alice, Don Fernando, der edle Ritter und Benny Bunny versuchen dem Geheimnis der verschwundenen Austern auf die Spur zu kommen, doch das ist viel schwieriger als sie glauben.
Alice, Benny Bunny, Tweedle Dee und Tweedle Dum mischen sich unter das fröhlich, johlende Publikum, das Little Bill anfeuert, damit dieser Töpfe und Pfannen aus dem Haus der Herzkönigin holt, die sie für Tweedle Dee und Tweedle Dums Kampf benötigen.
Alice, Don Fernando, der Edle Ritter, und Benny Bunny versuchen dem Geheimnis der verschwundenen Austern auf die Spur zu kommen, doch das ist viel schwieriger als sie glauben.