Die erste Station seiner Suche nach dem, was in einer Kultur einen Jungen zum Mann macht, führt Tim Noonan auf die Inseln des Bissagos-Archipels (Guinea Bissau). Was ihm zunächst als utopisches Idyll erscheint, stellt sich schnell als ein Ort heraus, an dem Jungen eine Reihe an Tests und Stammesriten bestehen müssen, um als Männer zu gelten.
Die erste Station seiner Suche nach dem, was in einer Kultur einen Jungen zum Mann macht, führt Tim Noonan nach Sibirien. Dort lebt er bei einer Gruppe Rentierhirten und muss sich am kältesten Ort der Welt als Mann beweisen.