Dawson (James Van Der Beek) erklärt seiner Großmutter (Mary Beth Peil), warum er seine kleine Schwester als Schutzschild gegen enervierende Beileidsbekundungen benutzt.
Charlie (Chad Michael Murray, mi.) in der Klemme: seine beiden Freundinnen Jen (Michelle Williams, re.) und Nora (Andrea Pearson) wissen nun voneinander.
"Dawson's Creek", "Harvard, Harvard über alles." Die Freunde stehen kurz vor ihrer freiwilligen Aufnahmeprüfung fürs College. Dawson bekommt von Eve einen Briefumschlag, der die Prüfungsfragen enthält. Er beschließt, sich mit seinen Freunden zu beraten. Bei der folgenden Diskussion gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Die Debatte wird jedoch von einem Feueralarm unterbrochen. Nachdem sie ins Klassenzimmer zurückkehren, ist der Umschlag verschwunden. Nun verdächtigt jeder jeden, den Umschlag genommen zu haben.Im Bild (v.li.): Joshua Jackson (Pacey), James Van Der Beek (Dawson).
Eingesperrt im Vorratskeller muss Joey (Katie Holmes) feststellen, dass Drue (Mark Matkevich) die erstbeste Gelegenheit zu einem massiven Annäherungsversuch ausnutzt.
"Dawson's Creek", "Die Premiere." Die Premiere von Dawsons Film steht bevor. Alle Beteiligten sind sehr nervös. Kurz vor der Aufführung beleidigt Dawson Amy, die sich als einflussreiche Filmkritikerin entpuppt. Nur mit großer Mühe gelingt es ihm, sie zu besänftigen. Währenddessen muss sich Joey gegen Annäherungsversuche von Oliver und Charlie wehren.Im Bild (v.li.): James Van Der Beek (Dawson), Meredith Salenger (Amy).
"Dawson's Creek", "Ganz unten." Paceys Vater John lädt Dawson und dessen Vater Mitch zu einem Angelausflug ein. Pacey lädt auch Jack dazu ein. An diesem Tag entladen sich alle aufgestauten Spannungen zwischen Vätern und Söhnen. Auch Jack und Dawson geraten aneinander. Inzwischen hilft Jen Dawsons Mutter bei einer Reportage über weibliche Teenager. Während der Interviews mit Jen, Joey, Andy und Abby geht es auch nicht gerade beschaulich zu.Im Bild (v.li.): Katie Holmes (Joey), Mary-Margaret Humes (Mrs. Gail Leery).