Nachdem das Pferd ohne Kopf sich einen Kopf der Dorfbewohner ausgesucht hat, sackt dieser in sich zusammen. Wie wird der Kater (Mitte) diese Situation lösen?
Der Dämon Schweimalöw hat ein Problem. Er ist nicht böse genug und so haben seine Eltern ihn verstoßen. Mithilfe des Katers (l.) will er nun endlich ein böser Dämon werden, aber das gestaltet sich nicht so einfach. Und vielleicht ist das auch gar keine so gute Idee...
Die Waisenkinder bilden die mutige Junior-Kater-Truppe und haben direkt eine erste Aufgabe: Der gestiefelte Kater wurde verschleppt und braucht dringend Hilfe!
Der gestiefelte Kater (Mitte) muss sich an seine neuen Parallel-Ichs erst einmal gewöhnen. Leider haben die Kater alle einen etwas schwierigen Charakter und so werden die Zwillinge bald zur Belastung.
Der Kater (Mitte) nimmt an einem Milch-Wetttrinken teil und schafft sage und schreibe 61 Milchbecher! Dafür erntet er tosenden Applaus von den Dorfbewohnern.
Dulcinea bemerkt, dass Klein Pequeńa nicht das süße vierjährige Mädchen ist, das sie vorgibt zu sein. In Wirklichkeit ist sie eine Sheevra, eine bösartige Fee, die geschickt wurde um Chaos in San Lorenzo zu verbreiten.
Der Riese Taranis (l.) will in der Schatzkammer seinen Blitzzepter wiederfinden. Die Waisenkinder haben jedoch die Aufgabe, die Schatzkammer vor Eindringlingen zu schützen.
Der gestiefelte Kater (Mitte) muss herausfinden, warum er den Schutzzauber immer noch nicht über die Stadt legen kann. Toby (l.) und Uli möchten ihm helfen.
Dulcinea (l.) rettet die Kinder und bringt sie bei Pajuna unter, denn gerade ist niemand sicher: San Lorenzo wird von einem Pferd ohne Kopf heimgesucht.
Der Kater hat es sich, nachdem er von Dulcinea gerettet wurde, zur Aufgabe gemacht, ihr zu dienen und ihr Gehilfe zu werden. Das Kämpfen hingegen will er ganz Dulcinea überlassen. Als es dann hart auf hart kommt, braucht San Lorenzo beide Helden.