Vor Petrograd wird der Zug plötzlich von einer Gruppe berittener Kosaken gestoppt, doch Lenin (Ben Kingsley) hält eine beeindruckende Rede und erreicht, dass der Zug weiterfahren kann.
Die Herren des deutschen Generalstabs beraten über den momentanen Zustand des Krieges: Der General (Helmut Janatsch) versucht eine Möglichkeit zu finden, einen Zweifrontenkrieg zu verhindern.
Inessa (Dominique Sanda, li.), Nadja (Leslie Caron, 2.v.l.), Platten (Xabier Elorriaga, 2.v.r.) und Lenin (Ben Kingsley, re.) haben sich in einem Abteil getroffen, um über ihre politische Zukunft zu diskutieren.
Von Planetz (Günther Maria Halmer, Mi.) hört aufmerksam zu, als Meyer (Hans-Michael Rehberg, li.) ihn fragt, ob er in Lenin auch eine Gefahr für das deutsche Volk sieht.
Inessa (Dominique Sanda) hört den Aussagen Lenins gespannt zu, denn sie bewundert diesen Mann schon längere Zeit, seitdem sie gemeinsam in Russland für ihre politischen Ziele gekämpft haben.
Hauptmann Meyer (Hans-Michael Rehberg, 2.v.l.) trifft sich mit Major von Planetz (Günther Maria Halmer, Mi.) und Platten (Xabier Elorriaga, 2.v.r.) am Bahnhof in Berlin, um die reibungslose Weiterfahrt des Zugs zu besprechen.