Reverend Anderson (Philip Glenister) weiß, welchen Eindruck seine Beschuldigungen gegen Sidney bei den Bewohnern hinterlassen hat. Nun sorgt er sich um seinen Beruf und um sein Ansehen in der Stadt.
Mark Holter (David Denman, r.) will unbedingt herausfinden, weshalb sich seine Frau so seltsam verhält. Dafür setzt er sich sogar mit seinem verhassten Schwager Kyle (Patrick Fugit, l.) zusammen.
Die kleine Amber (Madeleine McGraw) hat eine besondere Gabe. Sie kann die Menschen von Dämonen befreien. Doch sie ist noch ein Kind und muss gut beschützt werden.
Die Begegnung zwischen Kyle Barnes (Patrick Fugit, u.) und Joshua (Gabriel Bateman, o.) endet in einem Fiasko. Der kleine Junge weiß schockierende Dinge über Kyle und scheut nicht davor zurück, ihn anzugreifen.
Dakota (Madelyn Deutch) will sich besser auf die Verschmelzung vorbereiten. Sie bittet Simon (C. Thomas Howell) um Hilfe, doch seine Antworten verunsichern sie.
Blake Morrow (Lee Tergesen) hat in einem Wahn seinen Schwarm Terry Masters (Erin Beute) brutal ermordet. Auch nach der grausamen Tat, scheint er nicht bei Sinnen zu sein.
Kyle Barnes (Patrick Fugit) wird von seiner Vergangenheit geplagt. Die verstörende Begegnung mit dem kleinen Jungen Joshua erinnern ihn stark an die traumatischen Erlebnisse seiner eigenen Kindheit.
Kyle Barnes (Patrick Fugit) bittet Megan Holter (Wrenn Schmidt) auf seine Tochter aufzupassen, da er etwas erledigen muss. Megan wird misstrauisch und befürchtet, dass er sich zu sehr um die Probleme des Reverends kümmert.