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Bulgarien heute. Eine Kleinfamilie. Vater, Tochter, Sohn. Mila, ihr jüngerer Bruder Niki und Todor, ihr Vater. Mila ist eine begabte Pianistin, Niki ein unruhiger Geist mit einem Hang zu absurden Spielen. Vater Todor ist Astrophysiker und verdient doch kaum genug zum Leben für die Familie. Mila wird von ihrer Klavierlehrerin auf ein Vorspiel vorbereitet, das ihr einen Platz an einer angesehenen deutschen Musikschule sichern soll. Doch bei jeder falschen Note zweifelt Mila an ihrem Talent, sie ist extrem unsicher, und Nikis nervtötendes Verhalten macht die Sache nicht besser. Dem zerstreuten Wissenschaftler Todor entgeht das meiste, was seine Kinder so treiben – und vor allen Dingen das, was sie umtreibt. Er geht seiner Arbeit im Institut nach, trifft sich ab und zu mit seinen Studenten in der Kneipe und versucht ansonsten, für seinen Doktoranden und Schützling Sasho eine Stelle im Ausland zu finden. Sasho allerdings ist nicht überzeugt, dass es woanders besser ist als daheim. Zu Milas Vorspiel taucht Todor nicht auf. Kurz darauf kommt Niki nachts nicht nach Hause, Mila und Todor machen sich auf die Suche nach ihm.