Dr. Kim Do-il und seine Frau Mi Sook holen sich ein Adoptivkind aus dem Waisenhaus. Sie können keine eigenen Kinder bekommen und entscheiden sich für den sechsjährigen, künstlerisch begabten Kim Jin-sung. Kaum im Haus benimmt sich der Junge mysteriös. Als Mi-Sook wider Erwarten schwanger wird, wird Kim zum Problem... Mit der Ankunft des fremden Kindes schleicht sich das blutige Grauen ins Haus.
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