In den 70er Jahren: Cyril und Fiona, seit einigen Jahren miteinander verheiratet, ziehen sich auf eine tropische Insel zurück. Sie möchten sich von den Fesseln der bürgerlichen Gesellschaft befreien und ein naturverbundenes Leben in geistiger und sexueller Freiheit führen. Der Zufall bringt sie in Kontakt mit dem einarmigen Fotografen Hugh, dessen Frau Catherine und ihren drei kleinen Kindern. Fiona fühlt sich augenblicklich zu dem introvertierten, geheimnisvollen Hugh hingezogen, während der eloquente, selbstsichere Cyril die attraktive Catherine umgarnt. Cyril und Catherine beginnen bald eine leidenschaftliche Affäre, während Hugh die junge Fiona auf Distanz hält - trotz des Ehebruchs seiner Frau. Hugh scheint ganz in seiner Arbeit aufzugehen: Er fotografiert nackte Einheimische, bevorzugt junge Frauen. Doch hinter der Arbeit verbirgt sich Hughs dunkle Seite ...
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