Die beiden Stepptänzer Johnny Brett (Fred Astaire) und King Shaw (George Murphy) sind nicht nur als Duo auf der Bühne ein Herz und eine Seele. Auch privat unterstützen sie sich gegenseitig, denn trotz ihres Talents träumen sie noch immer vergeblich von ihrer großen Chance am Broadway. Eines Tages sieht der kauzige Musical-Produzent Bob Casey (Frank Morgan) das Duo. Er möchte Johnny als Partner für die gefeierte Broadway-Tänzerin Clare Bennett (Eleanor Powell) engagieren. Durch eine Verwechslung erhält jedoch King Shaw die Rolle. Er hat ein schlechtes Gefühl dabei, seinen Partner zu verlassen, doch Johnny rät ihm ganz uneigennützig, die Chance zu nutzen. Als der talentiertere der beiden hilft Johnny ihm sogar bei den Bühnenproben. Ihre Freundschaft gerät aber in eine tiefe Krise, als King Shaw sich unglücklich in Clare verliebt. Er vernachlässigt seine Arbeit und sieht enttäuscht, dass Clare sich mit seinem Ex-Partner trifft. Er ahnt nicht, dass sie nur Johnnys Talent als Tänzer bewundert hat, und stellt ihn eifersüchtig zur Rede. Nach einem heftigen Streit kündigt Johnny schließlich King Shaw die Freundschaft. Als er ihn allerdings vor dessen Broadway-Premiere völlig betrunken in der Garderobe vorfindet, versucht er erneut, ihm aus der Klemme zu helfen.
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