Das Geheimnis des Zauberschwertes

Auf dem fernen Planeten Eternia hat die Zauberin von Castle Grayskull einen Traum, in dem das neugeborene Mädchen Adora von dem Schurken Hordak in eine andere Dimension entführt wird. Als die Zauberin erwacht, sieht sie ein Schwert vor sich schweben, das dem Zauberschwert von He-Man, dem Anführer der Verteidiger Eternias gegen Skeletor und seine Krieger des Bösen, sehr ähnelt. Das Schwert zeigt ihr den Weg zu einem versteckten Dimensionsportal.
Die Zauberin ruft daraufhin Adam und Cringer zu sich – die wahren Identitäten von He-Man, dem Anführer der Verteidiger Eternias und dessen Kampftiger Battle-Cat – und schickt beide mit dem Schwert durch das Portal. Es stellt sich heraus, dass auf der Welt hinter dem Dimensionsportal, dem Planeten Etheria, die Menschen von Hordak und seiner Horde unterdrückt werden. Nur eine kleine Rebellion stellt sich der Horde entgegen. Adam schließt sich als He-Man der Rebellion an und erkennt bei einem Kampf zwischen der Rebellion und der Horde, dass Force Commander Adora, die rechte Hand von Hordak, diejenige sein muss, der er das Schwert bringen muss.
He-Man kann Adora davon überzeugen, dass die Horde in Wirklichkeit böse ist und nicht die Rebellion, wie es Hordak behauptet. Es stellt sich heraus, dass Adora die Zwillingsschwester von Adam ist. Sie wurde als Neugeborenes von Hordak aus Rache nach Etheria entführt, als dessen Angriff mit der Horde auf Eternia und Castle Grayskull gescheitert war. Adam sollte auch entführt werden, doch er konnte noch rechtzeitig gerettet werden. Skeletor, der Protegé von Hordak, verblieb auf Eternia, aus Angst vor Hordak, da es ihm nicht gelungen war, He-Man zu entführen.
Mit Hilfe des Schwertes, das He-Man Adora mitbrachte, verwandelt sich Adora in She-Ra. Sie befreit He-Man und schließt sich der Rebellion an. Sie möchte aber zuerst ihre Eltern, König Randor und Königin Marlena von Eternia, kennenlernen. Zusammen mit Adam durchschreitet sie als Adora das Dimensionsportal. Dabei gelingt es auch Hordak nach Eternia zu gelangen, wo er sich umgehend auf den Weg nach Snake Mountain, seinen ehemaligen Stützpunkt, macht.
(*) Während im königlichen Palast das Wiedersehen mit Adora gefeiert wird, schließen Hordak und Skeletor einen Pakt und greifen den Palast gemeinsam an. Durch eine List gelingt es ihnen, Adora erneut zu entführen. Skeletor verrät Hordak jedoch und schickt ihn durch ein anderes Dimensionsportal zurück nach Etheria. Adora selbst jedoch kann ihren Bewacher Beast-Man überwältigen und sich in She-Ra verwandeln.
(*) Wieder zurück im königlichen Palast trifft She-Ra die schwierige Entscheidung, wieder nach Etheria zurückzukehren, um den dort von der Horde unterdrückten Menschen zu helfen.
Auf Etheria plant die Rebellion unterdessen das von der Horde besetzte Schloss Bright Moon zu befreien. Als She-Ra und He-Man, der sie noch einmal begleitet hat, eintreffen, erscheint plötzlich eine riesige Armee von Tieren, die die Rebellion bei der Schlacht um Bright Moon unterstützen wollen.
Die Schlacht um Bright Moon endet mit einem Sieg der Rebellen, doch bevor Hordak zusammen mit Shadow Weaver flieht, warnt er She-Ra, dass eine siegreiche Schlacht keinen siegreichen Krieg bedeute. Nach der Schlacht während der Siegesfeiern der befreiten Menschen fragt He-Man She-Ra, ob sie glücklich sei. Ja und nein, antwortet sie, da sie nicht nach Eternia zurückkehren könne, weil die Bewohner Etherias sie weiterhin bräuchten. Als sie mit ihrem fliegenden Einhorn Swift Wind das Schlachtfeld verlässt, vergießt He-Man traurig eine Träne.
(*) Dieser Handlungsabschnitt wurde in der deutschen Fassung herausgeschnitten und fehlt.