Ein Bauernjunge namens Hodja bekommt von einem weisen Einsiedler einen fliegenden Teppich geschenkt. Diesen Zauberteppich möchte der böse und machtgierige Sultan nur allzu gerne in seinen Besitz bringen. Er beauftragt seinen General damit, die Wundergabe zu beschaffen. Das kleine Waisenmädchen Smaragd soll ihn zu dem weisen Einsiedler führen und trifft bei ihrer Suche auf Hodja.
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