Die Bremer Stadtmusikanten

Bauer Georg, seine Stieffrau Martha und seine Tochter Lissi leben auf einem kleinen Hof. Knecht Johann, der ebenfalls auf dem Hof wohnt, ist mit Lissi zusammen, was aber niemand anderes weiß. Ebenfalls auf dem Hof leben der altersschwache Esel, der blinde Hund, die müde Katze und der eitle, alte Hahn.
Als Georg eines Tages Lissi mit dem Bauern Hans Sittler verheiraten will, um an dessen Felder zu kommen, eröffnet Lissi ihrem Vater und ihrer Stiefmutter, Johann zu lieben. Daraufhin plant die Stiefmutter, den Knecht ihrem Cousin Adam in Bremen zu verkaufen, der für mindestens das nächste Jahr auf See hinausfährt. Da die vier Tiere so alt sind, will die Stiefmutter diese zu Suppe und Wurst zu verarbeiten.
Während die Stiefmutter Lissi auf dem Dachboden einsperrt und Johann zwingt, zur See zu gehen, beschließen die Tiere, nach Bremen zu gehen und dort Stadtmusikanten zu werden, weil sie von ihrem eigenen Schicksal wissen.
Lissi flieht, um sich nach Johann auf die Suche zu machen. Dieser wird auf seinem Weg nach Bremen von Räubern aufgegriffen und von diesen gezwungen, für sie zu arbeiten.
Auf ihrem Weg nach Bremen trifft Lissi auf die Tiere. Sie und die Tiere setzen nun gemeinsam ihren Weg fort. Sie ahnen nicht, dass sie vom Bauern und seiner Frau verfolgt werden sowie vom Abdecker, der den Esel zu Wurst verarbeiten sollte. Der Abdecker trifft die Fliehenden und versucht, den Esel zu entführen. Er wird aber von Lissi und den Tieren in die Flucht geschlagen.
Lissi und die Tiere stoßen auf ihrem Weg auf das Haus der Räuber. Den Tieren gelingt es, mit ihrem fürchterlichen Gesang die Räuber in die Flucht zu schlagen. Sie können auch Johann befreien, den die Räuber gefesselt haben, weil er versucht hat zu fliehen.
Währenddessen werden der Bauer und seine Frau von den gleichen Räubern verschleppt und gezwungen, im Räuberhaus nach dem Rechten zu sehen. Dort werden sie von den Tieren für die Räuber gehalten und verjagt.
Während Lissi und Johann mit dem Gold der Räuber heiraten können, heiratet Hans Sittler die reiche Bauerntochter Suse. Die Tiere fangen an, singen zu üben und begeistern auf der Hochzeit, die in Bremen stattfindet, die Gäste mit einem Lied, das ihre Geschichte erzählt.