Als seine Mom und Dad erbittert streiten, flüchtet der 8-jährige Luke mit seinem Teddy auf die Straße und wird dort zufällig Zeuge einer blutigen Schießerei. Völlig überfordert von der bedrohlichen Situation, holt sich Lukes Fantasie einen imaginären Freund zu Hilfe. Daniel (Patrick Schwarzenegger) und er sind von nun an unzertrennlich. Als der eifersüchtige Daniel aber immer übergriffiger wird und Lukes ohnehin schon labile Mutter mit einer Überdosis Pillen beinahe tötet, wird der böse Doppelgänger kurzerhand weggesperrt. So erstaunlich funktioniert Einbildungskraft! Jahre später ist aus Luke ein junger Mann (Miles Robbins) und Freshman am College geworden. Aber die Dämonen seiner Vergangenheit, vor allem seine depressive Mutter, beschäftigen ihn noch immer. Da taucht Daniel plötzlich wieder auf der Bildfläche auf, verführerisch, mächtig und böse wie nie zuvor.
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