Tagsüber tarnt er sich als einfacher Hufschmied, nachts verwandelt er sich in den Wüstenfalken Omar. Dann kennt er nur ein Ziel: Er will sein arabisches Vaterland von der despotischen Herrschaft des Prinzen Murad befreien. Mit einem Trick gelingt es ihm, Prinzessin Sheherazade, die zukünftige Frau Murads, an dessen Stelle zu heiraten. So kann er sich die Unterstützung durch Sheherazades Vater, den Leiter der Streitkräfte sichern. Doch Murad entführt die ihm geraubte Braut und Omar startet eine abenteuerliche Rettungsaktion.
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