Am 11. Februar wurde der Bauer Rudy Ekhart in eine fliegende Untertasse gebracht und von der schönsten Frau, die er je gesehen hatte, verführt. Niemand glaubte ihm anschließend diese Geschichte. Zwei Tage später begeht er Selbstmord. Die Geschichte des Bauers hat das Interesse von Universitätsprofessor Allan Duncan (Robert Vaughn) geweckt. Er glaubt an die Existenz von außerirdischen Besuchern. Für ihn ist diese Geschichte nur ein weiterer Bericht, der ernst genommen werden sollte. UFO-Captain Rameses, von der "Legion of the Winged Serpent (LWS)", und seine Besatzung, sind die Vorhut von Außerirdischen, die auf der Suche nach einem Planeten sind, der erobert und besiedelt werden kann, da der Planet der Außerirdischen durch ein instabiles Sonnensystem bedroht wird. Weil die Außerirdischen den Erdenbewohnern physisch gleichen, führen sie Experimente durch, um herauszufinden, ob die Erde als Ausweichplanet in Frage kommt. Das Experiment an dem Bauern Rudy war nur eines von vielen...
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