Tennessee in den 40er Jahren: Harve McNeill arbeitet als Hundetrainer und Züchter für Mr. Ames. Als eines der Tiere sich nicht nur als ungelehrig erweist, sondern auch ein besonderes Interesse an Hühnereiern zeigt, verkauft McNeil die „Promenadenmischung“ an den Tankstellenpächter Willie Dorsey. Harves Sohn Lonnie hat jedoch längst sein Herz für den Außenseiter entdeckt. Zusammen mit seinem besten Freund Text Tomlin gelingt es Lonnie, den Hund zurückzukaufen. Die Jungen wollen ihn zum Spürhund ausbilden und mit ihm an den regionalen Meisterschaften teilnehmen, bei denen Mr. Ames‘ Champion „Silver Belle“ bisher immer der Favorit war. Aber dann erfährt Lonnie, daß sein Vater seine Stelle verliert, wenn „Silver Belle“ nicht gewinnt...
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