Der Automechaniker Serge lebt in einem Weiler im Jura-Gebirge. An der Autobahn trifft er auf den Pariser Architekten Georges, der eine Autopanne hat. Serge hilft ihn, das Auto in seine Werkstatt zu schaffen und nimmt Georges bei sich auf. Sie freunden sich an und Serge erzählt ihm von seiner Suche: Er sucht ein unbekanntes Tal, die "Combe magique". Die beiden Männer beschließen, die Suche gemeinsam aufzunehmen.
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