China 1911. Die Quing-Dynastie steht auf wackligen Füßen. Eine Volkserhebung braut sich zusammen. Lin Jie, ein erfahrener und gefürchteter Kung-Fu-Kämpfer, soll im Auftrag der kaiserlichen Regierung den Zeitpunkt des Aufstandes ausspionieren. Es gelingt ihm, sich das Vertrauen der Aufständischen und die Zuneigung der Tochter des vermeintlichen Rebellenführers zu erschleichen. Doch Wa Hei, der Cousin des Mädchens, durchschaut Lin Jies falsches Spiel. Als er vom mysteriösen Tod seines Onkels erfährt, fordert er Lin Jie zum Zweikampf ...
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