Drei kleine Worte

Als Stepptanz-Duo haben Bert Kalmar (Fred Astaire) und seine Partnerin Jessie Brown (Vera-Ellen) sich eine glanzvolle Karriere aufgebaut, die sie bis ins Weiße Haus führt. Dennoch trauert Bert seinem Jugendtraum, der Zauberei, nach. Seinen Auftritt als Magier macht ein linkischer Assistent indes zur unfreiwilligen Lachnummer. Ernster ist es Bert mit seiner Freundschaft zu Jessie, obwohl er es vermeidet, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Als er nach einem Bühnenunfall für zwei Jahre auf das Tanzen verzichten muss, rät Jessie ihm, Songtexte zu schreiben. Durch seinen Agenten Charlie Kope (Keenan Wynn) begegnet er dem begabten Pianisten Harry Ruby (Red Skelton). Unversehens haben sie zusammen einen Schlager komponiert, doch als Bert in Harry jenen Amateur erkennt, der ihm seine Zauber-Show vermasselte, muss Jessie Bert gut zureden, damit er seine Chance auf eine zweite Karriere als Musical- und Filmkomponist nicht verpasst. Bald werden Kalmar und Ruby zum Geheimtipp am Broadway. Ihre kreative Freundschaft führt sie von einem Erfolg zum nächsten. Den arbeitseifrigen Bert stört es bald, dass Harry sich oft lieber dem Baseball und seinen Frauengeschichten zuwendet. Als Harry sich in das Starlet Terry Lordel (Gale Robbins) verliebt, sorgen Bert und Jessie dafür, dass Terry wenige Tage später einen anderen heiratet. Als das Duo seine erste Filmmusik für den Marx-Brothers-Film "Animal Crackers" schreibt, trifft Harry seinen früheren Schwarm wieder, die inzwischen zum Filmstar avancierte Eileen Percy (Arlene Dahl). Die idyllische Zeit für die befreundeten Paare endet indes abrupt, als der angeheiterte Charlie Bert eine Offenbarung macht. Harry hatte einst einen Bankier vergrault, der Berts erstes Musical finanzieren wollte, das Harry nicht gut genug fand. Nach einem heftigen Streit trennen sich die beiden. Listig versuchen Jessie und Eileen jedoch, ihre sturen Künstler-Gatten wieder zusammenzubringen.