Ein Hauch von Zen

China zur Zeit der Ming-Dynastie. Der junge, friedvolle Gelehrte und Maler Ku lebt mit seiner Mutter in einem abgelegenen Bergdorf in der Nähe einer verlassenen Festung, von der es heißt, in ihr spukten die Geister gefallener Soldaten. Er trifft dort auf die schöne Yang, von der sich herausstellt, dass sie sich unter falscher Identität in der Anlage versteckt. Ihr Vater war ein hoher Staatsbeamter, der von dem kaiserlichen Eunuchen Wei und dessen Geheimdienst zu Tode gefoltert wurde. Seitdem ist sie vor den imperialen Truppen auf der Flucht. Die aufkommende Romanze zwischen Ku und Yang wird jäh gestört, als der Geheimdienst sie aufspürt. Um Yang zu retten, plant Ku, die gesamten Truppen von Wei zu töten, indem er sie mit Spukgestalten in die Festung lockt. Die kaiserliche Geheimpolizei erweist sich als mächtiger Gegner, und so gerät Ku in einen blutigen Kampf zwischen dem korrupten Befehlshaber des Kaisers und einer Gruppe von Widerstandskämpfern, die dessen Verbrechen aufdecken wollen. Doch um den übermächtigen Tyrannen zu besiegen, ist die spirituelle Kraft der Mönche gefragt ...