Die nordchinesische Provinz im Jahr 2004. Zhang Zili war Kriminalbeamter, wurde im Dienst angeschossen und versackte daraufhin in einem persönlichen Abgrund. Innert weniger Jahre ist der stramme Beamte völlig aus dem Leim gegangen, zum Brotjob als Sicherheitsmann in einer der zahlreichen Kohlefabriken pflegt Zhang nun alkoholisiert zu erscheinen. Einziges Bindeglied zum alten Leben ist Zhangs ehemaliger Kollege, der im Polizeidienst verblieben ist. Dieser erinnert ihn mit einer makaberen Geschichte an seinen letzten, ungelösten Fall - und erweckt damit Zhangs Spürsinn. Zerstückelte Teile eines Mannes sind an mehreren Orten in der Provinz aufgetaucht. Zum dritten Mal bereits ist somit ein mit der hübschen, unnahbaren Wu Zhizhen (Lun-Mei Kwei) liierter Mann einem Mörder zum Opfer gefallen, der diese zerteilt und diese Glieder weit verstreut. Als Kunde in ihrer Wäscherei geht Zhang auf Tuchfühlung mit der Frau, die auf Männer eine tödliche Anziehungskraft ausübt, und setzt sein eigenes Leben aufs Spiel, um hinter ihr Geheimnis zu kommen.
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