Als der Wissenschaftler Dr. Pretorious kopflos in seinem Labor aufgefunden und sein Assistent Crawford halb wahnsinnig in die Klinik eingeliefert wird und behauptet, er und sein Boss hätten ein Gerät entwickelt, dass über die Zirbeldrüse immaterielle Dinge sichtbar machen könne, reagiert Psychiaterin Katherine wie elektrisiert. Sie glaubt, mit der Hilfe des völlig verstörten Crawford den Ursachen der Schizophrenie auf die Spur kommen zu können und setzt sich darum bewusst den Wirkungen der diabolischen Maschine aus. Doch statt der Kräfte des Unbewussten ist es Pretorious, den sie so visualisiert. Ein mörderischer Kampf mit dem zum Dämon gewordenen Wissenschaftler beginnt ...
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