Der gefallene Erzengel Gabriel wird von Luzifer wieder aus der Hölle entlassen und zurück auf die Erde geschickt. Thomas Daggett ist seit der letzten Schlacht aus der Polizei ausgetreten und lebt in einem Kloster, wo er von Visionen von Engeln geplagt wird. Gabriel spürt seinen früheren Kontrahenten auf und tötet diesen. Eine von Daggetts Visionen, die er in einem Notizbuch notiert hat, besagt, dass ein Nephilim, das Kind eines Engels, das auf der Erde gezeugt würde, den Sieg über die dunklen Mächte erringen wird. Die Prophezeiung ist kein Hirngespinst, sondern die Wahrheit. Der gute Engel Danyael hat das Kind vor kurzem mit Valerie gezeugt. Der Erlöser reift mit einer unglaublichen Geschwindigkeit im Körper der jungen Frau heran. Gabriel macht sich auf die Jagd nach ihr. Valerie wird jedoch von dem Engel Danyael, dem Vater des Kindes, der im Auftrag des Erzengels Michael handelt, beschützt. Die Jagd auf das Kind endet schließlich im Garten Eden, wo es zu einer Entscheidungsschlacht zwischen Gabriel und Danyael kommt.
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