An einem Frühlingstag des Jahres 1780 überquert der in ganz Europa berüchtigte italienische Abenteurer und Magier Graf Cagliostro die russische Grenze. Er wird überaus liebenswürdig in den Häusern reicher Bojaren und Fürsten empfangen, hat man doch ganz ungewöhnliche Wünsche und Fragen: die Herstellung von Gold aus Quecksilber oder die Rückführung eines Kammerfräuleins in eine Jungfrau. Bei einer dieser Gelegenheiten macht der Graf die Bekanntschaft des anmutigen Mädchens Maria, das er entführen möchte, weil er sich unsterblich in sie verliebt hat. Doch Maria erwidert seine Gefühle nicht und verhält sich abweisend. Da beschließt Cagliostro, eine Formel für die Liebe zu entwickeln, die ihn ans Ziel seiner Wünschen bringen soll ...
(MDR)
