Korea, spätes 19. Jahrhundert: Der hochbegabte Maler Jang Seung-ub lebt von Auftragsarbeiten für den kunstinteressierten Adel und leidet darunter, dass er seiner Sehnsucht nach eigenen kreativen Schöpfungen nicht nachgehen kann. Zwischen Alkoholexzessen und sexuellen Leidenschaften verliert er sich auf der Suche nach seinem wahren Genie.
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