Während eines offiziellen Staatsbesuches erinnert sich die britische Politikerin Lady Catherine in dem unscheinbaren Dorf Devaprayag an ihre Kindheit in Indien. Ihr Rückblick setzt im Jahr 1935 ein, als Indien noch fest zum britischen Kolonialreich gehört: Sehr zum Missfallen ihres Vaters, des britischen Offiziers Peter Beckett, freundet sich die junge Catherine mit dem Stallburschen Kisna an. Um Catherine in Zukunft von Kisna fernzuhalten, schickt ihr Vater sie kurzerhand auf ein Internat in London. Nach langjähriger Schulausbildung in England kehrt Catherine 1947 in ein völlig verändertes Land zurück. Weite Teile Indiens sind zum Pulverfass geworden, Briten - insbesondere Catherines Vater - fristen inzwischen kein ungefährdetes Dasein mehr. Die britische Regierung in London verhandelt mit den Anführern des indischen Widerstands, Mahatma Gandhi und Jawaharlal Nehru, über die Unabhängigkeit Indiens. Inmitten dieses Chaos sehen sich Catherine und Kisna zum ersten Mal seit Jahren wieder und entdecken bald, was sie schon lange ahnten: sie verbindet mehr als nur Freundschaft. Doch Kisna ist mittlerweile mit der Inderin Lakshmi verlobt, der Catherines Eintracht mit ihrem Zukünftigen schon seit Kindertagen ein Dorn im Auge ist. Das Blatt scheint sich zu wenden, als die Unruhen eskalieren und die Briten mit dem Rückzug aus Indien beginnen. Kisna rettet Catherine vor indischen Nationalisten und flieht mit ihr in eine ungewisse Zukunft. Bedeutet dies das langersehnte Liebesglück für beide?...
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