Das einstige Königreich Böhmen vor vielen hundert Jahren: Die armen Bauern leben in kargen Holzhütten tief in den Wäldern, wohin das Christentum noch nicht vorgedrungen ist. Ihr Leben ist geprägt vom Glauben an Hexen und Kobolde. Nach dem Tod des Königs leiden die Menschen unter der Herrschaft der bösen, heidnischen Königin, die zusammen mit ihrem Liebhaber Tunna regiert. Ihr Stiefsohn Prinz Wenceslas hingegen hat ein gutes Herz und vertraut sehr auf seine weise Großmutter Ludmilla und deren christliche Berater. Empört über die grausame Regentschaft seiner Stiefmutter, wandert Wenceslas um die Weihnachtszeit eines Nachts verkleidet in den Wald, um den Ärmsten der Armen Essen und Heizmaterial zu bringen. Unterdessen feiert die Königin mit ihrem Gefolge ein rauschendes Fest auf dem Schloss, wobei sie achtlos die Steuern ihrer Untertanen verschwendet. Kurze Zeit später bekommt der Prinz Besuch von der schönen Prinzessin Johanna, die seine Frau werden soll. Um zu verhindern, dass das Paar die Herrschaft übernimmt, schmiedet die Königin einen mörderischen Plan...
(tm3)
