Sevilla, Spanien, 1977: Als erster aus seiner Familie ist es dem jungen Miguel (Omar Banana) vergönnt, zu studieren. Doch seine wahre Leidenschaft gilt der Musik, die ihn alsbald in einen örtlichen Travestie-Club führt. Keine ungefährliche Sache, denn alles, was nicht dem heteronormativen Standard entspricht, ist im Spanien jener Tage Tabu. Als Miguel bei einer Razzia von der Polizei festgenommen wird, ist seine verwitwete Mutter Reme (Ana Wagener) zunächst schockiert und dann kämpferisch: sie will ihren Sohn aus dem Gefängnis bekommen. Hilfe erhält sie dabei von seinen neuen Freunden aus der Untergrund-LGBTIQ-Szene ...
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