Der Film spielt im kriegsgebeutelten Kyoto des 15. Jahrhunderts, am Vorabend des Onin-Krieges, und dreht sich um eine Bande von Gesetzlosen, die von Hyoe angeführt wird, einem Schurken, dessen tödliche Schwertkünste ihn zur Speerspitze eines tödlichen Aufstands gegen das korrupte Shogunat und seine Armee machen, angeführt von seinem ehemaligen Freund, der zum Erzrivalen wurde, Doken.
Länge: ca. 130 min.