Der Ex-Navy-Soldat Joe Jinno wird nach Tokio versetzt, um Detective Katsuragi dabei zu helfen, den Vertrieb der illegalen Droge "Blood Heat" zu stoppen. Sie verfolgen die Spur des jugendlichen Drogenzaren Rai Kenjin, in dessen unterirdischen Kampfarena Katsuragi ums Leben kommt. Joe ist nach diesem tragischen Vorfall beseelt von Rachegefühlen. Er findet Unterstützung und versucht nun Rais Reihen zu unterwandern, um ihn direkt zum Duell in seiner Arena herauszufordern.
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