In sieben Kurzfilmen werden verschiedene Geschichten mit musikalischer Untermalung erzählt: In „Once Upon a Wintertime“ geht es um das Liebespaar Joe und Jenny. In „Bumble Boogie“ muss sich eine Hummel gegen großes Chaos verteidigen. „The Legend of Johnny Appleseed” erzählt die Geschichte von John Chapman, der vor allem für das Pflanzen von Apfelbäumen bekannt war. „Little Toot“ dreht sich um ein kleines, tollpatschiges Boot. In „Trees“ wird das gleichnamige Gedicht von Joyce Kilmer vorgetragen. Donald Duck hat einen Gastauftritt in „Blame It on the Samba“. Der letzte Film handelt von dem Cowboy Pecos Bill.
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